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成本管控无力，公司出海已从量增转向质升：海外水泥均价648元/吨，2026-2028年净利润复合增速超20%，海外产能已达4120万吨，单元成本降7.6%-9.7%，近期机构研报指出，盈利预测被上调，叠加销量增57.1%，外行业承压下凸显运营韧性。菲律宾收购、莫桑比克复产、尼日利亚新线扶植等项目正加快落地，国内水泥销量逆势增11.7%。同比涨31.8%，反映非洲区域供需偏紧、高景气出海+低成本劣势形成股价焦点支持。对应PE持续下移至9.6倍。研报认为，
